Transactions & Cas

Schellenberg Wittmer conseille OC Oerlikon dans le cadre d'une émission d'obligations

02.06.2023

Schellenberg Wittmer a conseillé OC Oerlikon dans le cadre de son placement d'obligations senior non garanties à deux tranches pour un montant de 340 millions de francs suisses.

OC Oerlikon, leader mondial de l'ingénierie du revêtement, du traitement des polymères et de la fabrication de produits chimiques, a placé avec succès deux tranches d'obligations senior non garanties, composées de 220 millions de francs suisses d'obligations à 2,875 % échéant en 2026 et de 120 millions de francs suisses d'obligations à 3,250 % échéant en 2029. Commerzbank, Credit Suisse, Bank J. Safra Sarasin, UBS Investment Bank et Zürcher Kantonalbank ont agi en tant que co-chefs de file et teneurs de livre dans le cadre de l'offre.

L'équipe de Schellenberg Wittmer est composée de Christoph Vonlanthen (associé, overall lead), Fabio Elsener, Dominic Wälchli (Banking & Finance) et Roland Wild (Taxation).

 

 

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